Согласно последнему исследованию Canalys, в 2024 году мировой рынок смартфонов восстановился, увеличившись на 7% и достигнув 1,22 миллиарда единиц. Это свидетельствует о восстановлении после двух лет спада подряд.
Apple сохранила лидирующие позиции, благодаря росту на развивающихся рынках и стабильным продажам в Северной Америке и Европе, что помогло преодолеть проблемы в материковом Китае.
Показатели продаж смартфонов
Apple: поставки iPhone сократились на 1% до 225,9 млн единиц в 2024 году.
Samsung заняла второе место, сократив поставки на 1% до 222,9 млн устройств, при этом сосредоточив внимание на прибыльности.
- Продажи Xiaomi выросли на 15% до 168,6 млн единиц, что обусловлено высоким спросом в Китае и экспансией на развивающихся рынках.
- Компания TRANSSION впервые заняла четвертую позицию.
OPPO (включая OnePlus) заняла пятое место, увеличив поставки на 3% до 103,6 млн единиц.
Отраслевые тенденции и аналитические материалы
По словам Рунара Бьерховде, аналитика Canalys, в 2024 году был отмечен самый высокий мировой объем поставок со времен пандемии. Рост спроса в сегменте массового рынка был обусловлен циклом обновления старых смартфонов и пополнением ассортимента у производителей.
Многие бренды воспользовались этой тенденцией, предложив продукты с оптимальным соотношением цены и качества, хотя такая стратегия привела к снижению прибыли. Зрелые рынки также продемонстрировали признаки восстановления:
- В материковом Китае рост составил 4%.
- В Северной Америке рост составил 1%.
- В Европе рост составил 3%.
Рекламные акции, такие как скидки, трейд-ины и комплексные предложения, сыграли ключевую роль в стимулировании спроса в этих регионах.
Рост сегмента смартфонов премиум-класса
Старший аналитик Саньям Чаурасиа отметил растущую тенденцию к покупке смартфонов премиум-класса, при этом потребители отдают предпочтение моделям высокого класса.
В 2024 году поставки Apple iPhone 16 Pro и Pro Max выросли на 11% по сравнению с iPhone 15 Pro и Pro Max в 2023 году, превысив 55 миллионов единиц.
Samsung также сообщила о своих лучших показателях в серии S с 2019 года, а спрос на модель Ultra вырос. Ожидается, что недавно выпущенный Galaxy S25 будет оснащен функциями на базе искусственного интеллекта, включая расширенную подписку Gemini.
Прогноз на 2025 год
Бьерховде предупредил, что в 2025 году могут возникнуть новые проблемы, включая замедление роста на развивающихся рынках, экономические колебания, возможные тарифы в США и меняющиеся требования к соблюдению.
Однако такие возможности, как переход на устройства премиум-класса, программы субсидирования в Китае и инновационные модели финансирования, могут стимулировать экономический рост. Ожидается, что поставщики сосредоточат свое внимание на повышении средней отпускной цены (ASP) и прибыльности, расширяя ассортимент продукции и совершенствуя маркетинговые стратегии.
Рост выручки и тенденции в области ASP
По данным Counterpoint Research, в 2024 году мировые доходы от смартфонов выросли на 5% в годовом исчислении, завершив двухлетний спад. Средняя цена продажи по всему миру (ASP) достигла рекордных 356 долларов, что обусловлено расширением использования 5G и спросом на более совершенные камеры и более быстрые процессоры.
Старший аналитик Counterpoint Шилпи Джейн подчеркнула, что в 2024 году выросли как объемы поставок, так и выручка от продаж. В 2025 году ожидается однозначный рост объемов поставок, в то время как объемы продаж и выручка, вероятно, продолжат расти более высокими темпами. Ключевыми тенденциями, на которые стоит обратить внимание, станут появление доступных устройств 5G и интеграция искусственного интеллекта в более низкие ценовые сегменты.
Характеристики, характерные для конкретного бренда
Apple: Несмотря на снижение поставок на 3%, выручка осталась стабильной благодаря росту цен на ASP, впервые превысив 900 долларов. Серия Pro продолжает набирать обороты, а поставки Apple в Латинскую Америку увеличились на 44% в годовом исчислении.
Samsung столкнулась с небольшим снижением поставок, но продемонстрировала рост продаж ASP, что позволило увеличить выручку на 2% в годовом исчислении. Серия S24 показала лучшие результаты, чем ее предшественница, и Samsung остается лидером в производстве смартфонов премиум-класса на базе искусственного интеллекта.
- vivo: Добилась самого быстрого роста выручки среди пяти ведущих брендов на 20% в годовом исчислении благодаря высоким показателям в Китае и Индии.
Xiaomi продемонстрировала рост поставок на 16% в годовом исчислении, расширяясь в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Ее премиальный сегмент в Китае также добился успеха, а ее выход на рынок автомобильной промышленности повысил узнаваемость бренда.
Перспективы дальнейшего роста
Несмотря на признаки зрелости рынка, потенциал роста сохраняется в развивающихся регионах, таких как Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Индия и Юго-Восточная Азия. Ожидается, что эти рынки станут ключевыми движущими силами для развития отрасли.
